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从行业表现层面🤍，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍏。会议前两周🧅🥻👅，化工👚、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🥑💖🥝；会议前一周💋🍉，建筑材料、轻工🍅🥾🍉🥝🍋、家电上涨概率相对较高😈。会议后一周，军工、农林牧渔😡💓🍉、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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美联储与美元：美(mei)联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖(lai)为主，但(dan)一定程度上会面临劳动力市场软化风(feng)险。美联储货币政策或有两种应对方式(shi)，其一为(wei)偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后(hou)，为应对(dui)失(shi)业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币(bi)政策采取先(xian)发制人式，兼顾(gu)通(tong)胀前景与劳动(dong)力市场动态，在三季度末(mo)至四季度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美(mei)元指数下半(ban)年或延续震荡(dang)偏弱格局(ju)，运行(xing)区间或(huo)在 90-102。

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特朗普表示，美国总统一职比一些最危险的职业还危险💛🥭，“以赛车手为例，死亡率是千分之一，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高👘🥕🍑🍄，但确实有人丧命。而当总统，死亡率约为5%💔🩳👞💌。如果有人告诉我🍅🍆🩱，我可能就不会参选了。好吗？这确实是个非常危险的职业。”

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市(shi)民主党市长初选中首轮击败前州长安(an)德鲁・科莫 —— 但他也对所(suo)有纽约市长候选人发出了(le)更广泛的资金威(wei)胁(xie)。

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2、由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应(ying)，每个(ge)月的行业有一(yi)定的(de)季(ji)节性，也可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益(yi)的行业主要集中在国防军工(gong)、农林牧渔(yu)、基础化(hua)工、美容(rong)护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。