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6、国内(nei)市场方面：棉花阶段(duan)底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上(shang)方空间相对有限(xian)。2025年上(shang)半年影响(xiang)郑棉期价走(zou)势的(de)主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关(guan)于(yu)关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存已(yi)经降至(zhi)新(xin)年度同期较低水平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前低时期(qi)相比，宏观与基本面均(jun)有好转(zhuan)，再破前低概(gai)率较低。展望未来，新年度棉花(hua)供需格(ge)局是主(zhu)要影响因素。目前(qian)看，新(xin)棉丰产预(yu)期较强，本(ben)年度国内新棉种植面积同(tong)比(bi)增加已是市(shi)场共识，新疆(jiang)地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大概(gai)是丰产格局。需求端，棉花刚需(xu)仍在，但(dan)短期难(nan)有大(da)幅超预期(qi)新增。终端纺服产品零售额同比为正(zheng)，但同比增速持续(xu)低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增(zeng)速要好于纯棉类需求(qiu)。进出口方面，美国是我国主要的(de)棉花进(jin)口国以及纺服产品出口国，目前中(zhong)美关(guan)税仍然较高，且未来(lai)降至特朗普(pu)上台(tai)之前水(shui)平难度较大(da)，对于棉花进(jin)口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需(xu)格局要好(hao)于年初水(shui)平，棉(mian)价(jia)底部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定(ding)抬升(sheng)，但新棉丰产预(yu)期较(jiao)强(qiang)，抢(qiang)收预期偏弱，预计开(kai)秤价(jia)格与去年同期持(chi)平或略有下(xia)降，不足以支撑棉(mian)价持(chi)续上行，即下半年郑棉期(qi)价重心或略有上移，但空间预计有限。

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大公国际预(yu)计2025年下半年，化学(xue)原料及(ji)化(hua)学制(zhi)品行业的(de)供需将继续保持相对(dui)稳定；化学(xue)纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年(nian)整体呈下行(xing)态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进(jin)一步改善。

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2、戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上，去(qu)年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)(diao)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至2014年中咊(hé)2019年的(de)震盪(dang)市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)(mian)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)(yin)素(su)，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增(zeng)政筴的催(cui)化竝(bìng)(bing)不(bu)明顯(xiǎn)(xian)，突破前可能還(hái)需要震盪一(yi)段時(shí)間(jiān)。2014年7月(yue)突破后的牛市(shi)，事(shi)后來看竝不昰(shì)盈利(li)的(de)牛市。但在指數剛(gāng)(gang)突(tu)破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續(xu)反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度(du)，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)(xiang)積極，全國(guó)各地(di)放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突(tu)破(po)后形成(cheng)的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年(nian)至2019年昰上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫(yi)情衝(chōng)(chong)擊(jī)的一季度昰(shi)盈利(li)堦(jiē)段(duan)性(xing)低點，二(er)季(ji)度開始盈利快速上行。對應(yīng)的(de)宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。