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4、观点：从(cong)基本面来说，过剩的格局(ju)之下，还没(mei)有看到拐点的出现(xian)，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价(jia)格基本处在底部区间震荡(dang)运行(xing)，矿山运行已经面临较(jiao)大(da)的成本压力，而价格(ge)上面又(you)受到库存制约。当前市场看(kan)空情绪(xu)仍较为浓厚，主(zhu)要在(zai)于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增(zeng)加(jia)，预计7月国(guo)内(nei)锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投(tou)产仍在持续(xu)增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿(kuang)端暂时(shi)还未有出清迹象，说明价格向下仍有空(kong)间，参考(kao)澳(ao)洲(zhou)矿山成本CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万元/吨；第三，整条产业链的库(ku)存压力(li)都比(bi)较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同(tong)时，如若下游(you)消化(hua)不畅(chang)，正极厂砍单，则会对(dui)锂(li)盐形成负反馈；第四(si)，上半年的**政(zheng)策之下，或将下半年需求前(qian)置化(hua)。但需要注意的是，短(duan)期来看(kan)锂矿价格仍(reng)然表现较(jiao)为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨(dun)左右，同时，这样(yang)低价背景(jing)下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情(qing)况，另一方面，正值新财年，矿企(qi)将发布新的生产指引和成本指引，需要关注(zhu)矿端的变量是否能(neng)给出价格底部信号。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金(jin)有(you)朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可(ke)跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2、景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油(you)、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。