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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。资金面(mian)上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行(xing)已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)(dian)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率(lv)維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)(ce)不會(huì)調(diào)(diao)整(zheng)。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)(qu)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政(zheng)筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较(jiao)为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地(di)产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总(zong)需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为(wei)正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开(kai)始(shi)，外需和(he)地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求(qiu)的(de)措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期(qi)。

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