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过去今年7月政治局(ju)召(zhao)开后对(dui)经济的定调对于后续(xu)的市场(chang)表现产生至关重要的(de)影响，目前(qian)的经济数据(ju)尚可，但(dan)是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得(de)关注。

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6月27日，央行召开(kai)第二季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述(shu)中，提到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策(ce)定(ding)调中，提到“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”，“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果(guo)增量政策能够继续落(luo)地，将对(dui)市场情绪(xu)形成进一步提振。

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結(jié)郃(hé)自上而(er)下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結(jie)菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算(suan)機(ji)等(deng)重點(diǎn)行(xing)業。

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当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现(xian)均带有较强的时代的特征(zheng)。这个阶段按照我(wo)们上文的论述，往往是(shi)盈利加速改(gai)善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🍌👗🥭👜💌。国科微6月5日公告🎒💌💌，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金👝👢。通过本次交易🍊🧄🩱🥑，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组🥒。