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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🥑👞，但矿价和氧化铝底部或有博弈🍉🍊🍆。电解铝下半年需求或有承压👜🧅，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路🩲。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑🤬。

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展望7月🍊🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝💓🧄，在科技、消费💟🩱💕🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠💌🍌🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🩲💌👘。尽管高频数据显示出口下半年承压💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍👞🍊。在流动性和增量资金方面💋🍏💯，目前利率仍处于较低水平🍒🍅🥝👡，资产荒趋势依然存在👘🥭👛🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞💯🍓，进一步积累了今年的赚钱效应🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🥑，类似现象在2020年也出现过🧡💯🥿，我们称之为牛市阶段II🍇💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞💗🩰🍆。

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截至6月27日，基(ji)准斯(si)托克600指(zhi)数以美元(yuan)计价跑赢标(biao)普500指数16个百分点，创2016年(nian)以来最(zui)佳(jia)相对表现。欧元/美元飙升至1.17美元，打破了年初与(yu)美元平价的普遍预测。

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