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德固(gu)特：公司正(zheng)在筹划以发行股份及支付现金方式购(gou)买资产并(bing)募集配套资金事项。本次(ci)交(jiao)易的(de)标的公司为浩鲸云(yun)计算科技股份有限公司（以(yi)下简称“浩鲸科技”），公司拟(ni)通过发行股份及支付现(xian)金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配(pei)套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计构成重(zhong)大(da)资产重组(zu)，不构成重组上(shang)市。浩鲸科技是一家国际化(hua)的(de)软件和信息技术服务商，面向全球电信运(yun)营商、云基础设施服务商及(ji)政企(qi)客户提供数字(zi)化解决方(fang)案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌(pai)。

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去年夏天(tian)前后，高盛总裁约(yue)翰・沃尔德伦访问希腊，会见了(le)希腊总理和(he)当地银行(xing)的首席执行官。他传达的信息很(hen)明确：高盛通过其投资(zi)银(yin)行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要(yao)功能由(you)融资转变(bian)为重组，并购是解决内卷、实现融资、实现减持的重要手段，中国千(qian)亿上市公司无一不是(shi)伴随并(bing)购(gou)而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公(gong)司的能力圈范(fan)围，基于(yu)并购(gou)标(biao)的的竞争优势。

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1、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、由匈牙利的俄罗斯合作伙伴俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目👄💖，近年来一直饱受法律挑战和严重延误的困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进口的主要供应方💯。