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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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6月土地成交溢价率月环比下行🥻，30大中城市商品房成交面积月环比上行🌽💯🍍🍅。截至6月22日🍈👝，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👙，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👙🥥😡😈，月环比上行6.4%🥕💝。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💞🥑🥒；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💝😡👡。

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金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出🩲🥬👚，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现🥥💞🍈。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🥒🍊🩲🍏🧡，供需情况或将有所改善👚🥿；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🌽🥿🧡。

2、从热点概念来看🧄，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数💟🤬🥿、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数💟👡、白酒指数💯、银行精选指数。