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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是由(you)增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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