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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍋、6月随着出口增速的收窄👜，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😻💛🍌、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍇🥒🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙🍋，如汽车、光伏🍏、自动化设备等；3）消费服务领域🍏🍑🥾👢，受益于扩消费政策提振🥬🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🎒🥻🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👡🥿、家电💘👗、家具😈🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕😠🍇；此外贵金属😈🥑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🧅😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍑；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍒🥒。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🤬😡🍌，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司🩲、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🥦🍉🍇。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书🥭💋。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书🌽，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书👿🎒，就这么放着等读者来翻阅🍌💖👙。

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1、本周🥥💖🍊，基本面因子在各行业表现分化🩳👄，净资产增长率因子💌🧄👛🧡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧡。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💛。市值风格上，本周综合💔🩳💔、通信行业大市值风格显著。

2、快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手(shou)不及。洲際(jì)交(jiao)易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，在截(jie)至 6 月 24 日(ri)的一週內(nèi)(nei)，對(duì)衝(chōng)基(ji)金咊(hé)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)(jian)了佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊(he)期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭(tou)寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此前(qian)他(ta)們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週(zhou)以來最大的看漲(zhǎng)(zhang)頭寸。