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国防军工概念股早间继续走强，商业航天领域表(biao)现(xian)活跃，板块指(zhi)数单(dan)边上扬，放量涨逾2%，创历史新高。晨曦航空、博亚精工(gong)均快速20%涨停，国瑞(rui)科技、再升科技、能科科(ke)技等逾10股(gu)涨停或涨超10%。

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随着(zhe)中东紧张局(ju)势缓解，上周股市(shi)创下历史新高，能源期货价格(ge)回落。但在期权市场(chang)的某些领域，仍有(you)紧张迹象，因为(wei)投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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3、成本方面：上半年原油市(shi)场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性与市场(chang)份额考量，预(yu)计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东(dong)地区(qu)内部需求增长及(ji)库(ku)存调节机(ji)制影响，未来(lai)2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外(wai)夏季需求旺(wang)季已然(ran)来临，预计三季度欧美地区的航空与(yu)陆路出行高峰(feng)将提振(zhen)交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角(jiao)度(du)来(lai)看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩(sheng)36万桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万(wan)桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格(ge)局，累库(ku)压力将贯(guan)穿下半年，尤以四季度(du)为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的(de)态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累(lei)库(ku)压力下，油价(jia)中枢则可能再度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注(zhu)关税政策及地(di)缘(yuan)局势的演变。

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1、首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民(min)币由过(guo)去的贬值预(yu)期转向稳定甚至略升(sheng)值的预期，也是中国资产(chan)重估的重要推力。再次(ci)，及时(shi)、得当与(yu)合理的(de)宏观政策，更重视投资者回报的资本市(shi)场基础制度改革，对(dui)于改(gai)变投资人面对风(feng)险的保守态(tai)度具(ju)有关键意义。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🥥，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💛🥦，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力👘😡💋，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。