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中东地缘政治冲突(tu)走势仍(reng)不(bu)明朗(lang)，持续扰动全球经(jing)济增(zeng)长前景(jing)和市场风险(xian)偏好，原油价(jia)格上涨对美联储货(huo)币政策走向带来新的不确定(ding)性。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡😈👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🎒🩳🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽💗👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🍌。在流动性和增量资金方面🤬🍎👝，目前利率仍处于较低水平🍎🍉，资产荒趋势依然存在🤍。上半年💟🧄🌽🥿🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🥑👚🥻，进一步积累了今年的赚钱效应🍍👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯👗👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事实(shi)上，美国看起来像一个新兴市场，政策(ce)不确定性导致风险溢(yi)价上升，推(tui)动长(zhang)期债券收益率走高并压(ya)低货(huo)币(bi)价值，”得克萨斯大(da)学奥斯汀分校的经济学家(jia)Saroj Bhattarai表示。