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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍍👗，引发A股估值重估💓👚🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😻🧅🥥😻🌽，总需求增速结束三年低迷和下行🎒🍒🥒🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💖👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅👜👙👝。此外🍈🥒🍊，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨💌🌽，市场负责人陈碧峰说，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有 2%。2024 年，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车。

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本周🤬🥔👢🍋🥕，基本面因子在各行业表现分化🍆🍈🍏，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥬💋🍆💝💝。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💔。市值风格上，本周综合🍈🧡、通信行业大市值风格显著。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)囌(sū)南地區(qū)低度酒佔(zhàn)比突(tu)破65%，但北方市場(chǎng)仍以高度(du)酒(jiu)爲(wèi)主導(dǎo)。五糧(liáng)液調(diào)研顯(xiǎn)示，20-35歲(suì)人羣(qún)中僅(jǐn)19%偏好白酒，遠(yuǎn)低于啤酒的(de)52%。

2、发展党员的职业。工人（工勤技能人员）14.9万名，农牧渔民34.6万名，企事业单位🍅💟🍇、社会组织专业技术人员29.9万名👅💔🧡👙，企事业单位😠🥬🍆💛🍈、社会组织管理人员22.1万名，党政机关工作人员10.1万名，学生81.2万名🥻💘😠💋🍓，其他职业人员20.3万名。在生产🍌🥦、工作一线发展党员112.0万名。