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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模(mo)接近2014年~2015年，但与(yu)2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截(jie)然不同。2025年前五个月，居民存款搬家(jia)至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行(xing)体系向非(fei)银机构投放资金规模(mo)仅有2000亿；与之对(dui)比，2015年前五个月，居民存(cun)款搬(ban)家规模仅1.6万亿，银行(xing)体系投放(fang)规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾(qing)向于看股(gu)做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股(gu)债双牛逻辑。

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