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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的(de)影响中完全(quan)恢复。布(bu)伦特原油的隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场(chang)没有看涨(zhang)或看跌的偏向。不(bu)过，在标普 500 指数涨至峰值使(shi)得期权承(cheng)压之后，押注(zhu)原油波动的溢价相对于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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招(zhao)股書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年度，公司營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元咊9.52億元，歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億(yi)元(yuan)。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右😡。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍄🍎。需求和库存方面，偏乐观的假设下💕🍈，短期钢企暂无大幅减产的预期🍆🍅👠，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💖🍓，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍊，低于去年同期水平🍑🍏💖。四季度随着铁水产量季节性下降💯，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👠，有压力但也相对有限🩱。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加😈😠👙。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍊🩳🍆，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🎒，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💖🌽🍍💋。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起(qi)与定量评分结果，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等重点行业。

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1、在需求(qiu)迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定(ding)擴(kuò)張(zhāng)，企業(ye)原材(cai)料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)(ying)有所擴張，採購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在50%以下后迴(hui)到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)(lai)看，6月份(fen)，製造業市場(chǎng)供需兩(liǎng)(liang)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)(ji)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)(xiang)好。

2、2． 在初(chu)始(shi)框架中(zhong)就业最大化是在一(yi)定条件下的相对最大(da)化，这些条件包括潜在增长水平和自然失业率等。初始框架认为当就业高(gao)于最大化水平时可能引发通胀，相应地，美联(lian)储在实(shi)践中通常将失业率保(bao)持在自(zi)然失业率水(shui)平。而现有框架(jia)认为(wei)强劲的就业市场可以持续而不会导致通胀爆发，因此该(gai)框架不(bu)再关注就业(ye)高于最大化的情况。这意味着美联(lian)储可以寻求无限高的就业率，实际(ji)上是将最大就业和通胀目标分(fen)离开来，忽视了二者潜在的冲突。就业目标在货币政策中权重提高，与国会赋予(yu)美联储的双重目标相悖。