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近期A股科技板块强势反弹🍎🍓，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥭💖👜，中东局势超市场预期平息💘🎒🌽，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👅💋🍉，带动通胀预期下降👿👢😻，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍋👜；另一方面👅🧅🥾🥬，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍎🥬🍑，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💝🌽🥑💓、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍏。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥔🥑🧄，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥿🍊💞💔🩳。

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短期鐵(tiě)水(shui)暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支(zhi)撐(chēng)(cheng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終(zhong)耑(duān)需求承(cheng)壓(yā)(ya)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)(jian)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)(shi)，國內焦煤(mei)需求逐步走弱。進(jìn)(jin)入安全月短期供(gong)給(gěi)耑或(huo)有擾動，而長期(qi)來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能(neng)較(jiào)小。美(mei)國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤(mei)進口高位持穩(wěn)。短期剛需支撐使得焦煤基本麵矛盾暫不突齣(chū)，但中長期(qi)需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加(jia)供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估(gu)值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤(mei)鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産(chan)節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

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1、⚑ 流动(dong)性(xing)与资金供(gong)需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望(wang)延(yan)续净(jing)流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股(gu)基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

2、6月29日晚间(jian)，新乳业（002946）公告(gao)，公司近日收到(dao)持股(gu)65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告(gao)披露之日(ri)起15个交(jiao)易日(ri)后的3个月内，以集中竞价或大宗交(jiao)易的(de)方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超(chao)过公司总股本的3%。