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2、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改(gai)善，面板(ban)价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺(wang)盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同(tong)比趋势(shi)向(xiang)上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边(bian)际(ji)回暖，消(xiao)费电子盈利或(huo)边际改(gai)善。5G用户渗透率提(ti)升与云计(ji)算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化(hua)加速落地，信创与国产替代(dai)加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。