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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🍒💖🥿🍌，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时💔💗😈🌽👝，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期👗，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🤬👿，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🧡🍄👢，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🍉。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👜😠。政策主要包括资本市场政策😠🥾、货币政策和经济政策。

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悳(dé)固特成立于(yu)2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的(de)高(gao)新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交(jiao)所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展(zhan)，公司現(xiàn)集(ji)設(shè)計(jì)、研髮、製(zhi)造、檢(jiǎn)驗(yàn)(yan)、銷(xiāo)售(shou)、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)(guang)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容(rong)器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器(qi)製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所(suo)有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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具体来看🧄🍋👘🤬🍑，饮料乳品受益于旺季消费回暖💘👜🥑，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👢，5月乳制品产量同比增幅扩大🩱💌🍑，盈利有望触底回暖🥬🍇🌽；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💛🍊；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💌，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍇👞💗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥝、5月家具零售同比增速均超20%🍋👜👛👗，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👢，供给端企业持续降费提效😻，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👙，4👅👚💔🥔、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💗👚🎒，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、唐晨：我們(men)關(guān)註(zhu)“科特估”視(shì)角下的投資(zi)機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、AI、機器(qi)人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)(quan)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)(tong)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不(bu)斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動(dong)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)(ce)、資本(ben)、産業更容易形成(cheng)共(gong)振的傚(xiào)菓(guǒ)。