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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👙👠💓、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👅🎒、各类主题机会活跃💕🍈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥾😻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💯🍍。与此同时，更重要的是2014年二季度🍒😻👿🍑，房地产政策明显转向积极🥿，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍉🧄🥿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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贵金属板块(kuai)，由于二季(ji)度俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不(bu)确定性升级，央行(xing)持续购(gou)金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避(bi)险需求(qiu)和投(tou)机需(xu)求推动金价持续上涨，预计中报盈(ying)利(li)有望(wang)持(chi)续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格(ge)上行有望(wang)带动中报业绩改善。

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6月(yue)27日晚，国(guo)内光芯片龙(long)头(tou)仕佳(jia)光子发布公告称(cheng)，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福(fu)可喜玛通讯(xun)科技有限(xian)公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变更(geng)。

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1、两款豆包语音大(da)模型上新。语音(yin)正在成为 AI 应用和 Agent 的核(he)心交互(hu)方式，小米汽车(che)、OPPO、美图、儿歌多多等企(qi)业已(yi)使用豆包语音大模型(xing)提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放(fang)使用。该模型(xing)支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线(xian)模仿、方言演(yan)绎等多种能力，语气、用语、思考方(fang)式(shi)等拟人感大幅提(ti)升，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语(yu)音可以在多地(di)方言(yan)之间自由切换，真实程度(du)大幅提升，此外，火山引(yin)擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话(hua)、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习，生(sheng)成播客(ke)脚本后创作出来；模型可(ke)秒级生成(cheng)双人对话式播客作品，效果自然(ran)，具有互相附和(he)、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度(du)搜索功能可生(sheng)成跟进热点话题(ti)的播客(ke)内容。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)(fu)，供需情況(kuàng)或將有(you)所(suo)改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行(xing)業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。