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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调(diao)这一点(dian)：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位(wei)高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊(yi)噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟👠👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🍅🩰、消费👅🍎🍈🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平💝👚👜👗，资产荒趋势依然存在🍋🥻。上半年👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应🥒💟，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖🍈🥭。风格方面💛🎒💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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