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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公(gong)室(shi)评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减(jian)少 1.2 万亿美元。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考(kao)。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分(fen)领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👡🩰，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍍🍑💖💛，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🥭💝💗。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🍇💛💯、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍒🥬🥥🥑，业绩有望改善👄💌🍍。

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