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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🥥🩰💖🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅😻🍅，使得即将到来的中报业绩期🍅👢💝，在科技🩰💛🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面👢🧡👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍓😻👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应👞🍇🥦👝，这为指数后续突破上行👠🍊🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同(tong)比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。