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如何看(kan)待今年上半年港股市场的整体表(biao)现？目前港股整体估值情(qing)况如何？展(zhan)望下半(ban)年，港股市场行情将(jiang)如何演绎？哪(na)些行(xing)业投资机会(hui)值(zhi)得关注？对此，中(zhong)国基金报记者采访了汇添富基(ji)金经理陈健玮、中欧港(gang)股通精选基金(jin)经理付倍佳、富国(guo)基金旗下港股通(tong)互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外(wai)投资部(bu)基金经(jing)理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理(li)许(xu)廷全、平安医(yi)药精选股票基金(jin)经理周思聪、诺(nuo)安精选价值基金经理唐晨(chen)，共同把脉下半年(nian)港股市场行情和投资机会。

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上游(you)低开工状态(tai)难以长期维持，利润的(de)修复也将驱动厂家复(fu)产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋(qu)于回补(bu)、库(ku)存(cun)的消化难度进一步增加，短期价格(ge)上涨存在阻(zu)力。随着旺季的临(lin)近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺(wang)季结束后钢材再次进入减产周期，下(xia)游刚需的收缩将使得(de)硅(gui)铁价格(ge)的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下(xia)、供需(xu)关系(xi)的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但(dan)价格的反弹高(gao)度或将较为有限。

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1、行业层面，展望7月份🍏💕，中报业绩预期是该阶段关注的重点😻🧡💝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍎🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍑😠、消费电子🥭🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊🍏🍏😠，半导体周期复苏与国产替代加速👢🍄，业绩有望改善💖；2）中游制造领域👚🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗💓🍌🧡，如汽车、光伏🤍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒👘🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈🍇🥝🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电🥑🥑、家具、饰品🥭😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍒🧡🍆、电力👠🥝、农化制品🤬🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗👠🍋，中报业绩有望边际改善。

2、一个水大鱼(yu)大的时代来临了。2014-2016年期间，监管部门合计(ji)批筹了17家消费金融(rong)公(gong)司。今天我们所看到的消(xiao)金公司，大多数就诞生于(yu)这段时间。