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赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比(bi)较充分的上行空间(jian)。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约(yue)为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一(yi)些优异的结(jie)构性机会，拉长时间(jian)来(lai)看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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众议院和参议院的共和党人还达(da)成了一项(xiang)协议，修改(gai)联邦对州和地方税扣除(chu)的上限。这一上限将维持在众议院(yuan)法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近(jin)的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推(tui)荐(jian)系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用(yong)上的使用时长增加了 4%。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶🧅，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期💖🩰，大盘价值类资产或体现出更强韧性👘👄👜。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值🩰🥝。

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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性💛💖🍄💕。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%💕💝👜，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%👿💛。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工(gong)業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月(yue)衕比轉負(fu)。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企(qi)業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉(zhuan)負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入(ru)纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤(run)率4.97%，衕比(bi)下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利(li)二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。