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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥾👗，价格同比较高增长或有改善🍍🍒🧡🍑，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高😻，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🩳👿🤬😠🥝，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👚👘💖💋，R22近一年涨幅超25%💟🍉，R134a近一年涨幅超45%💯👜😈💟。

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从历史来看👙🥑，历年7月市场风格相对均衡🥑💟🧡🧅😠，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高👿🥦👠，其优于小盘风格的概率为60%🧅💋🧄，并且跑赢万得全A的概率也是60%🩳。在主要宽基指数中🥕🧄，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序(xu)中使用当前政策基准是前所未有的。一项(xiang)法案的成本通常是根据(ju)其在现行法律(lv)下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望(wang)修(xiu)改这一(yi)流程，假设现(xian)行(xing)政(zheng)策将无限期延续。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月27日💯，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🩳🩲，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等👙。2）对货币政策定调中👝，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥾🥻，“用好用足存量政策👘，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💗👝👠👛。

2、越博动力因2022年净(jing)资产为负被实施(shi)退市风(feng)险警示（*ST）后，2023年年报又难产，于去年7月22日被深交所摘牌退市。此后不久，就收到了证监会立案告知书。从此次行政处罚(fa)告知书来(lai)看，越博动(dong)力自2018年上市当年就通过虚构(gou)业务等方式实施(shi)财务造假，并持续到2022年，期间还(hai)存在虚假出售资(zi)产、未(wei)按规定披露关联(lian)交易和重(zhong)大诉(su)讼等违(wei)法行为。证监会拟对越博动力(li)及相关责任人处以(yi)合(he)计3080万元罚款(kuan)，并对其中两(liang)名主体采取8年至10年证券市场禁入措施。