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此前🍑👅，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🍅🍋💔，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议🥿💝🥾。

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北(bei)欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧(ou)日前拍卖电(dian)价从前一日的 0.79 欧元 / 兆(zhao)瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半(ban)年(nian)受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺(wang)季属性(xing)。在08合约进(jin)入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见(jian)顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极(ji)的货量，我(wo)们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期(qi)，建议在08合(he)约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低(di)做(zuo)多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合(he)约多空(kong)博弈激烈，市(shi)场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素(su)，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美(mei)元/FEU左右(you)的成本区(qu)间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确(que)定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配(pei)置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合(he)约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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尽管对高(gao)盛的(de)资产管理部门而言，这笔投(tou)资规模不大，但它却体现了(le)该公司为抵消其(qi)利润丰厚但波动(dong)较大的华尔(er)街业务，而寻求高(gao)额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊(la)的目标是，主要利用客户资金和融资来(lai)提升酒店(dian)价值，然后在出售时赚取巨额利(li)润。在此过程中，高盛还会从投(tou)入资(zi)金(jin)的客户(hu)那里收取管理费。

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1、风格层面🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍👗。具体来说😈🎒，第一，从历史来看🥬🥑💯🍑，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优👙🥕🥬。第二👡🍒🩱，外部流动性方面🍈🧅🥔🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞💌。第三🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🩱👗，加力实施增量政策”🍌💛🧄💋，关注7月政治局会议的表述变化👚。第四，市场交易和增量资金层面💌👡👚，近期在以伊冲突缓和后👢🍎💘💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈。基于以上🍋🥬🧡🥻，我们认为7月大盘风格相对占优👡，成长价值风格或相对均衡💟💛👘👅。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持(chi)纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同(tong)步宽松(song)，可能成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会(hui)可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创新药和新消费的(de)行情(qing)。预计(ji)AI和军工(gong)是三(san)季(ji)度寻找(zhao)结构(gou)性机会的重心。