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最终(zhong)6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算(suan)力需求确(que)定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信(xin)、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💞，路径一是由EPS改善维持💝🍏🍇👙，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💗🤬🍅🩳，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💔🎒🥒💛🍉。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😈💝👚🍍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🤬🧅💘💟、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥦🥒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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美聯(lián)儲(chǔ)今年在降息問(wèn)(wen)題(tí)上的謹(jǐn)慎態(tài)度引髮(fà)了特朗普(pu)總統(tǒng)的強(qiáng)烈反對(duì)。特朗普之前錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)利率需要“至少下調(diào)2-3箇(gè)百分點(diǎn)”。就在剛(gāng)剛(gang)過(guò)去(qu)的週末，特朗普再次指責(zé)美聯儲(chu)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)，稱(chēng)其“很蹧(zāo)餻(gāo)”、“人爲地擡(tái)高利(li)率”，竝(bìng)(bing)錶示利率應(yīng)該(gāi)降至目前水(shui)平(ping)的一半以下。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👗💋💛、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👝🍅。

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2、澎(peng)湃(pai)新闻记者注(zhu)意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机(ji)接口未来(lai)产业培育行动方案(an)（2025-2030）》，进一步加速产(chan)品研发与(yu)临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服(fu)务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创(chuang)新(xin)策源高地。