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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速(su)分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力(li)增速和吞吐量增(zeng)速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季(ji)需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建(jian)议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间(jian)。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利(li)视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转(zhuan)换逻辑，但基于(yu)相对确(que)定性考量(liang)，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍(reng)存约200-400点空间。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳🥬💔👘🧡，现货市场成交有限，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落🧄🎒。目前多晶硅自身库存压力较大😻🩰🧅😻🥝，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力🍇🩰🩱，盘面则倾向低位震荡💖。

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1、“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了🥥💞🍋。”近日，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言。他批评美国的反复退出💞💓，强调了中国在应对气候变化和发展绿色能源方面付出的努力和取得的成就💖🍉🍅。“真正的气候领导力不是关于对抗🥦👛🩲，而是关于构建联盟🍒、赋能他人，并展示全球合作在一个破碎世界中依然可能。”

2、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险👜👚💝🍅；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁💔🩳、贵金属、工程机械🥕🧄、摩托车🍉🥥🥔、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。