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在富时全球金融科技与区块链指数中，首尔上市的Kakaopay今年表现优于所有同行，其涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两倍。尽管散户投资者大量买入该股👙，但国内外机构投资者总体上却是净卖出。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠🥑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋🍓🥝，总需求增速结束三年低迷和下行🥒🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑🍒🩲，A股自由现金流收益率不断提升😠🥔😠。而2018年以来🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥦👠👛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥔👄💔。据估算👠💘👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍄🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎👢。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💔👢🍓🥔，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥕🩰，待短期市场关注度回落后🥔🍉🤬，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👠😻，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥭💖🥕💋，黄金🍅🍉、稀土和国防军工💖。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度(du)财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本(ben)）收入同比(bi)下滑11%，远超市场(chang)预期的4.69%降幅，在集团总(zong)收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日(ri)本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装(zhuang)与皮革制品部(bu)门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整(zheng)体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分(fen)析(xi)师(shi)预期的1.19%增长。

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1、北京三里屯太古里将是路易威登下一处开设旗舰门店的场所👢，纽约第五大道旗舰店目前也处于装修状态。巴黎香榭丽舍大道上的品牌酒店正在修建中，其与占地数层的巴黎旗舰店相邻，后者当前主要用以时装、手袋和配饰等品类的零售。

2、本(ben)周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证(zheng)50指(zhi)数上涨(zhang)6.84%。