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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍍，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大👿🩰🩰👛。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多👡💔💋🥻，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💖🥾，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%😠🍑。2025 年全年角度看👝🍍，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🎒、交通运输（+45）💗💕、电网用铝（+75）🩳🍒、出口（-25）💔🥕，合计用铝增长 100 万吨🍓👞，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👝🍇。

2、融资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步(bu)扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活(huo)跃(yue)。