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一是具备市场适应性且高股息(xi)稳定能力突出和中(zhong)长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领(ling)域，主要(yao)包括(kuo)稀土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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1、上半年伦敦现货黄(huang)金不断刷新历史新高，半(ban)年度(du)上涨24.74%至(zhi)3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎(ang)司；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持(chi)仓显示，总持(chi)仓和非商(shang)业(ye)净多持(chi)仓均出(chu)现冲高回(hui)落，总持仓较去年末统计下降23626张至(zhi)434958张(zhang)，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持仓显示，总持仓和非商业净多持(chi)仓均出现(xian)冲高回落，总持(chi)仓较去年末统计增加23600张至174613张，非商(shang)业持仓净多增加25058张至(zhi)62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨(dun)。

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5月社会(hui)消费品(pin)零售总额(e)41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格(ge)指数(shu)（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同(tong)比降幅扩大0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

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1、盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分(fen)领域中装(zhuang)备制造(zao)业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改(gai)善(shan)的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善(shan)。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🥝，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。