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结合(he)细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持(chi)续高景气，中高端(duan)芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月(yue)中国(guo)半导体(ti)销售(shou)额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出(chu)口(kou)量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖(nuan)，消费(fei)电(dian)子盈利或边际改(gai)善。5G用户(hu)渗透率提升(sheng)与(yu)云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数(shu)效应(ying)，二季度(du)盈利或(huo)超预期。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增(zeng)长，说明国(guo)内(nei)需求有压力但以稳为主(zhu)。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼(yan)，对总需求形成重要补(bu)充。下半年(nian)出口仍有不确定因素，预计下游(you)制品对聚烯烃需求的(de)支撑将减(jian)弱，但国内逐步进入消费旺季，内(nei)循环和外循(xun)环互(hu)补，总(zong)需求或仍有支(zhi)撑。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🤬🎒💌👠。中东地缘政治风险缓和，油价下跌💕，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期💟，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩🌽🍑💘。

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1、除此之外😠💝👚，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展💌🍋，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持💘💋👛，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍒🍉💟🧅。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、其(qi)三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已(yi)上市的药品选择(ze)用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统(tong)意(yi)义上的BD，其中可能存(cun)在风险。NewCo模式优(you)化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股(gu)权交易(yi)，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓(huan)解了(le)创新药企的资金困境，又通(tong)过持股方式，享(xiang)受了资产的未来溢价(jia)。