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唐(tang)晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)(jiao)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好水(shui)平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道💕💛👞🍎，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”👠，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🍋，宣布自己“还活着🥒🩰💞🍎，并随时准备牺牲自己”。

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1、本(ben)轮市场的新高，市场倾(qing)向于(yu)从短期事件催化的(de)角度“找原因”，其实更(geng)应该从中长期视角把握(wo)底层(ceng)逻辑(ji)。随着宏观政策托底、产业(ye)亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💓🥾，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍍，向上力度强👅，也在提示市场更多关注长期积极因素👝🥔🥥🥕。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💋😻。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💖👄🥻🍒。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍍💕💞。短期可能还有博弈性的指数冲高😈🤬👠😈，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥻🍎👘。