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大山教育（09986）发布公告😻，于2025年6月27日（交易时段后），公司与配售代理订立配售协议，据此🩰，公司拟提呈以供认购👡💗💗👠，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份。配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元折让约19.61%🥒👡👞。

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本周（6月23日-27日）👄，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥻🥾💖💓🩳，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🍄，一并超越创业板指（5.69%）🍈。

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周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称🩳👡👙🥿，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落🥻。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示🍒😻🍑，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场上扬🩰🩲🧄🍆。

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“防範(fàn)(fan)咊(hé)糾(jiū)(jiu)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)(gan)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)(fan)化、簡(jiǎn)單(dān)化等問題(tí)”；“辳邨基層榦部受到誣(wū)告、錯(cuò)告，有必要予以澂(chéng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按(an)炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂清(qing)”……

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1、9、博纳影业公告，股东中信证券投资有限公司及其一致行动人计划(hua)减(jian)持不超过4097.64万股，占总(zong)股本3%。同时，股(gu)东浙江(jiang)东阳阿里巴巴影(ying)业有限公司计划减持不超过2733.89万股，占总股本2.0016%。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🥦，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👗🥒，国内进口严重亏损😈，国内精铜和废铜预期供给减少🍑🍓🍒👜，去库格局下现货支撑逐渐显现🥕💝👠；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥕🍎，中长期矛盾难解🍍🥑🤬🩳，也成为多头倚仗🥥😠👜，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💗。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍇🎒🥑🧅，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视😠👡🥬👄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍈💔💗，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍄🍅。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍎👜👛，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍍🥦💛，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥕？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🌽💘，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🌽👝🍓，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍆👿，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍊，淡旺季交替👞，“故事”容易证伪时段。