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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预(yu)期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、今日港股三大指数涨(zhang)跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国(guo)企指数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一，网(wang)易(yi)涨超1%，腾讯控股(gu)跌近1%；证券(quan)及经纪板块多股(gu)上(shang)涨，裕承科金涨超11%；稳(wen)定币(bi)概念普涨，OSL集团(tuan)涨超3%；新消费概(gai)念股活跃，老铺黄金涨2%；新(xin)股IFBH上市首日高开，涨超57%。

2、周思聪：下(xia)半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整(zheng)车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商(shang)迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。