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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🍉🍉，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险(xian)利率利(li)差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流(liu)和SIRR相对无风(feng)险(xian)利率利差收(shou)敛下(xia)行对应(ying)的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产生显(xian)著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和(he)提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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此次標(biāo)的(de)資(zi)産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)(ma)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌(mo)生(sheng)，其(qi)曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，緻尚(shang)科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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7月增量资金或有望温和净流入👡，融资资金有望延续净流入🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强💯😠🩱🤍🍈，资金面整体宽松👛🥥，7月资金面有望维持宽松🍆👠🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻👜，市场对美联储7月降息预期有所升温😡👛💟。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍💕，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤬🤬😈😠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧡🍅👡🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿😠，结构上融资资金有望延续净流入🍏👚。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩲。其中资源品板块原油🥥🍌👝💞、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💯，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥒。

2、週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特(te)・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了(le)質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非(fei)常不錯(cuò)的(de)協(xié)議(yì)”，但在特朗(lang)普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特(te)定(ding)國傢(jia)的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)(xiao)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判(pan)。