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2025 年上半年🍄👄，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动💌👄🥒👗🥦，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍌🍌🧡。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行💛，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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展望7月💔🧄，市场可能会呈现指数突破上行🍄💌🧄💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄🥬🥒🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒👜🤍💞👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄🥑，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞💌💝🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🩳💕👢👿🤬，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍆🩳🤍🥕，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🩳👿😡😠🥕、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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