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从中长期角度,我们建议以周期为轴,供需为锚。关注新科技周期下🩳🧅,全社会智能化的进展(国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💟、以及AI对消费电子、机器人🥦、智能驾驶等赋能)💞👙🥑💗,国产替代周期下相关产业链的自主可控(国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链),以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(光伏💋、风电🍈、储能👅🤍🥬、氢能🥾🥻👗、核电)🥿🩲,电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💯🍌🍆。
4、库存方面,全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加,EIA预计,今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日,比上个月的STEO高出40万桶/日💓。预计今年下半年,在美国原油产量相对持平的带动下🍅,全球石油产量增长放缓,而石油消费量增长上升,这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日,市场将趋于平衡🥥。EIA数据显示💛🩱💗👚,截止6月20日当周😻🥒👜,包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶,商业原油库存量4.15106亿桶,汽油库存总量2.27938亿桶,馏分油库存量为1.05332亿桶🥿💕🩳。原油库存比去年同期低9.9%,比过去五年同期低11%👄;汽油库存比去年同期低2.54%,比过去五年同期低3%🍋👚;馏分油库存比去年同期低13.14%👿🥻👙,比过去五年同期低20%🍒🥒🥬。整体库存处于低位水平,这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。
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1、6月国际原油价格上行,化工产品价格指数上行。截至6月27日💟🍉🤬👚,6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥻,WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥦。截至6月27日,6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🥾😠🍉,有机化工品多数上涨,其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前,二乙二醇💕、天然橡胶等价格下跌👅💖。
2、5月民航正班客座率为84.6%,当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥔🥬🍄👠,当月同比增幅扩大至10.18%。
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