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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🍈，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍎💝，2025年7月解禁规模为2567亿元🧅💔，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🩱🤬，主板592亿元🩰👞🥝、创业板890亿元🍈💛🍉、科创板1070亿元🥝🥻、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍒，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍏💕🍓。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍆🩱😈👝👡，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑🩲，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇👠👅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👘🤍💗🥻，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧡😻🌽，新发偏股基金规模继续扩大🤍🎒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👜，融资资金净流入规模扩大🥿🩲。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥾；IPO发行规模小幅回落👄🍋🥒，再融资规模持平前期🤬👗🤍，资金需求规模低位稳定🍄👗🍏🥭。展望2025年7月👡🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🌽。

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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳(yang)光、伯纳程私募(mu)、陈开军、宋娟(juan)、王震等6名(ming)股东《提请函》，提请公司召开临时(shi)股(gu)东大会。

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華(huá)創(chuàng)證券固定收益首蓆(xí)分析師(shī)週(zhou)冠(guan)南(nan)認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在總量上保持寬(kuān)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)需求不足與(yǔ)外部不確(què)定性，但貨幣政筴撡(cāo)(cao)作的形(xing)式咊(hé)節(jié)奏具有較(jiào)高(gao)的靈(líng)活性。

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1、进入7月后👠🥻，综合业绩披露期效应👝👚😠🍅🍑、海外流动性环境变化🍈🍆😻🍎、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍓💖，从历史来看💔🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💓🥭👄🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬，加力实施增量政策”🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💗，市场风险偏好整体回暖🥾👠🍅。基于以上👄👙🍄🍍，我们认为7月大盘风格相对占优👗👿💝🥬，成长价值风格或相对均衡🥦🍊。对7月的风格指数推荐如下：

2、图片及数据来源：沪深交易所等👜😈👘😡，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🩲，该指数基日为2004.12.31🥦🥾🥿👘，发布日期为2012.4.11🥦🥒🥑，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍄。Wind数据显示🥒，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%💘；2022年：-26.89%👚🥭💘；2023年：-23.17%👅🧅🍏👡；2024年：-3.83%👄💖。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍓🧄。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥦🥔😠🥭🍋，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👜😠、评论🥥😠、预测、图表、指标、理论💝🩳、任何形式的表述等）均只作为参考👙，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👡👜。另🥬，本文中的任何观点🤬💕、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😻🍄🧄，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👜。基金投资有风险🥑👡🩲💝，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍅💓，基金投资须谨慎。