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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈(ying)利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运(yun)营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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