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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🥭🍋🍓、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥬🥻，其后续表现更佳👜💝。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🩲👙🍋，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、对(dui)市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点(dian)区间震荡，对应的风险溢价与(yu)计入乐观(guan)情绪已(yi)经与(yu)去年10月初高点相(xiang)当，因此想要进一步乐观也(ye)需要更多催化剂，更不用说近期(qi)香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始(shi)边际收(shou)紧流动性(xing)，后续还(hai)有(you)关税与政策等不确定性需要观察(cha)。行业层面，上文分析显(xian)示，新消费(fei)和创新药抱团也非常明显。这一背(bei)景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都(dou)不(bu)排除造成市场波(bo)动。因此，我们建议，投资者可以(yi)①短期适(shi)度降低(di)仓(cang)位，或②切换(huan)到稳健(jian)分红，③预期(qi)较年初已明(ming)显降温(wen)的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积(ji)极地介(jie)入，以更低的成本买回优质的(de)资产，但前提是要留好“子弹”。