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近期A股科技板(ban)块强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观(guan)风险缓解与市场风(feng)险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市(shi)场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国(guo)避险的主要原因(yin)，故近期(qi)美(mei)元资(zi)产回流，美股强(qiang)于(yu)欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角(jiao)度为(wei)A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和(he)情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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知行集(ji)团(tuan)控股（01539）公(gong)布截至2025年(nian)3月31日止年度业绩(ji)，收入约1.57亿港元，同比增长69.91%；公司拥有人(ren)应占溢利3553.2万港元，同比增长323.66%；每股基本盈利1.04港仙。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或(huo)偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准(zhun)降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策(ce)工(gong)具为(wei)主，降(jiang)息时点或偏晚。下半年来(lai)看，财政或(huo)先发力，货币配合，降息或在(zai)四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早(zao)于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下(xia)半年可能再(zai)度重启。需注意的是，央(yang)行强调“视市场(chang)供求(qiu)状况(kuang)择机恢复操作”，如果债(zhai)市多头(tou)情绪持(chi)续(xu)较(jiao)强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一(yi)定调整压力或是(shi)触发央行开启买债的重要条件(jian)。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💟🥾🩰、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🎒🍈👞，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💞；其余风格因子表现一般。