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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业👛🥔🍋。从7月9日开始🍇，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议👠。

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2、从全球的供应情况来看💞💝，上半年OPEC+开始逆转减产战略🥬💌🍆💝，开始超预期增产🍆。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🥿👞🍊👝，两伊地区为88%、87%🥿🧄，阿联酋的产能利用率仅为71%💋。因为来看🩱🧅🧄，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划💌，此轮如果继续增产41万桶/日🍅，如果延续该增产策略👜💟🍆👘，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🥾😈，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🥔🩲🍎。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划👢😠💟🥥，会大大超出市场预期😈😻🥾。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略💗🥥，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🩳💘。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日💯👅👜，5月曾预估美原油产量在四季度达峰💌👝🥔🥬，数量为1363万桶/日💖。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🍑👚🩳🎒，相较于2024年的27万桶/日下降👝🤬，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🍏💓。

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6月份南华工业品价(jia)格(ge)月环比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯(pi)价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐(tang)山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库(ku)提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭(tan)库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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业(ye)内人士认为，政策托底+AI赋能+国(guo)产替代刚需，共同构(gou)建信创产业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供应用(yong)场景和市场空间，更通过(guo)技术平权降低生态(tai)门槛，加速国产化从(cong)党政军向全行业渗透。当前，金融、政务领域的信创(chuang)订单已进入爆发期，叠(die)加AI推理算(suan)力(li)国产化机遇，建议重点关注核心硬件(jian)（服务器/芯片）和场景化软(ruan)件(jian)企业。

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1、最(zui)终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中(zhong)，上证指数上涨2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板(ban)指领涨，科技龙头(tou)指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大(da)盘风(feng)格后来居上(shang)，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、短期内，股票投资者愈发看涨🧅💋🍌，看跌期权的溢价不断缩水💓🥿💟。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。