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3👘、策略观点：从供需增速平衡来看🥝🥾🧅，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👜🍏，供需增速差为4.06%🥝👅🥾🍒🍊；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💝👿，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💗😡，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而👄🧅🌽，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多😻👢。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行😈，其斜率预计将缓于美线🍉，08合约仍具基差修复空间🍅。但需注意08合约多空博弈激烈🥭👙👠，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍅。同理🍊🥑，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥿，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💋，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍓🍄🍄🍏。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍆👝💖。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👠🩳🍄，预计停牌时间不超过10个交易日😈。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🧡🍌🥑🩲👞，但不会导致公司实际控制人发生变更💯🩰🤍👘。

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3月11日，致尚科技公告称🍆，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🩰，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议💝。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍈、6月随着出口增速的收窄💔💗🥾🍄🥾，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💕🍌、库存周期🍍🥒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤬🍇、消费电子、运营商🍆🧄🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🥒🥻🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜🍈🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩲👘🥥👘🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚、电商平台大促🍓、五一端午等多重假日**🧡🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓🍄、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑；此外贵金属👘💯、燃气👙🍊🍏、电力🍅、农化制品👠🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬🥬👠💕。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创(chuang)板ETF，中证500及上(shang)证50ETF小幅净申购。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍄🩳🥝，若未延期🍍😻🍒🩳👠，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👿👚🧡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩱😻🥕。A股面临的外部环境扰动降低。