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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显💝🥦🍆。

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1、无独有偶🥝💗，6月23日晚🥬🍒，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🩱🥕、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🩲，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

2、美国商务部长霍华德·卢特尼克上周四表(biao)示(shi)，到7月份的最后期限(xian)将(jiang)与主(zhu)要经济体达成(cheng)大约“十大(da)交易”。他说：“我们将(jiang)达(da)成十大交易，将它们放入正确的类(lei)别中，然后将其他国家排在后面。”