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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)(xu)性仍(reng)存不確(què)定性。今年以(yi)來(lái)，居民消(xiao)費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未(wei)達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟(gen)蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)(dong)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😈，融资资金有望延续净流入🧅💞🍊。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥾🍈👙👗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👠🍉。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💘🥒💝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧄，再融资规模持平前期👠，资金需求规模低位稳定👙。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲👘🩰，结构上融资资金有望延续净流入。

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CTA 策略：今(jin)年上半年中(zhong)证商品(pin)期(qi)货指(zhi)数(shu)下挫(cuo) 0.16%，以震(zhen)荡走势为主，4 月(yue)上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大(da)细分板块(kuai)走势分化明显，贵金属板(ban)块(kuai)强势上(shang)涨，黑(hei)色建材和能源(yuan)化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子(zi)最强，波动率(lv)因子最弱。CTA 产(chan)品中，年初(chu)至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策(ce)略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望(wang)下半年，在美(mei)联储降息的大周期(qi)中，CTA 策(ce)略仍保持(chi)着较为有利的市场运行(xing)环(huan)境(jing)，关税谈判和海(hai)外政策的不确定性仍然存在，市场波动(dong)率有(you)望放大，CTA 趋势策略环境中性(xing)偏强，推荐配置，并且中短周期(qi)策略的配置价值依然更(geng)高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配(pei)置(zhi)。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🩰👿🥾🍑，机构调研活动累计271场😈🥭🍌🩲😻。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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