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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期👢😠👄💕、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期😈🤍🍌、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）💖💕。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💓💓。从市盈率来看💯，港股预测市盈率为10.6倍👞👝🍊，处于过去十年间35%分位数🥦🥾🥑👚。

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而无论是重股高内在回报率权重股🩲💔🤍🍆，需要财报数据的支撑🥬🥭👅，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍏👄👅，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🍄，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度😻👜。

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一个大背(bei)景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为(wei)例，其2026财(cai)年国防预算突破1万亿美(mei)元（约7.18万(wan)亿元人民币），创历史新高。

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1、6月重要政策梳理(li)：据不(bu)完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场(chang)方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新质生(sheng)产力(li)，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续(xu)发布。

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