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1、2、北半球估产问题将成为四季度白(bai)糖定价的核心指引因素。受益于(yu)种植面(mian)积增(zeng)加、降(jiang)水(shui)良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰(tai)国25/26榨季(ji)估产在1005-1118万吨(dun)之间，增产110万吨(dun)。印度数据偏差较大， 目(mu)前机构估产范围在3160-3500万(wan)吨之间，增产(chan)520-860万吨。当然印度未来(lai)仍然充满变(bian)数，增(zeng)产能否实(shi)现(xian)在 两(liang)可之间(jian)，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增(zeng)量主要体现为(wei)库存累积，对(dui)海外(wai)市 场出(chu)口量仍处于100-150万吨低量级(ji)水平。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短(duan)期重点在新技术趋势/新消费动向(xiang)等成长板块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有(you)投资机会，而不具(ju)备(bei)长期逻辑的公司则(ze)鲜有机会。