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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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