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尽管市场注意力正回(hui)到经济和基本面(mian)因素上，但石油市(shi)场仍(reng)未从以巴冲突的影响中完全恢(hui)复。布伦特原油的(de)隐含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度(du)持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普(pu) 500 指数涨至峰值使(shi)得期权承压之后，押注(zhu)原(yuan)油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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根据发行期限，国债可分为1年、3年、5年、10年、30年等(deng)不同品种(zhong)。通常情(qing)况下，债券期限越(yue)长(zhang)，利率越高，但波动也越大。相较于短(duan)久期国债和超(chao)长(zhang)期(qi)国债，十年期国债更加均衡，收(shou)益率、波动率处于短债和超长债之(zhi)间，因此更加(jia)具有(you)代表性。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💯💌💗，光学光电子业绩有望持续🧄👡🧡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💟，价格大幅上涨🍇，DDR4价格季环比超150%💝🤍😡🍄，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🎒🍎，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍓💟。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💟😡🥬，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍊👢🥻💓，信创与国产替代加速🥾💓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥭💞。

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1、综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分(fen)母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民(min)币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普(pu)访(fang)华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新(xin)发基金(jin)边(bian)际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。